Как да създадете табло за управление в SmartSheet

Ако вашият екип използва Smartsheet, вече сте запознати с важността да знаете как да създадете и проектирате перфектното табло за управление. Този интуитивен комуникационен инструмент е идеален за представяне на различни видове съдържание, което всеки може да види и редактира. Благодарение на изчерпателния избор на приспособления, които Smartsheet може да предложи, вашите табла за управление могат наистина да допринесат за растежа на вашия екип и ефективността на вашата компания.

Всяко табло за управление в Smartsheet е основно празно платно, където могат да се добавят всички видове информация, включително визуално съдържание, статистически данни, срокове и важни отчети. Тази информация може да се споделя с помощта на приспособления, които могат да се добавят, персонализират и изтриват.

След като завършите таблото си за управление, можете да добавите колегите си, така че те да могат да преглеждат и редактират цялата информация, която сте представили. Ето как да създадете табло за управление, да организирате джаджи, да добавяте хора и да го персонализирате.

За да създадете табло за управление в Smartsheet, следвайте стъпките по -долу:

  1. Отворете Smartsheet.
  2. Кликнете върху иконата „+“ в лявата странична лента.

  3. Отидете на страницата „Създаване“.

  4. Изберете „Табло за управление“ от списъка с опции.

  5. Напишете заглавието на таблото си за управление.

  6. Кликнете върху „OK“.

Това е всичко. Успешно създадохте табло за управление в Smartsheet. Това, което имате в момента, е празна дъска. Преди да добавите членове на екипа си, първо трябва да вмъкнете всички важни данни в таблото за управление. Следователно трябва да подготвите всички данни, които ще бъдат представени в таблото за управление.

Подготовка на данни

Колкото и организирано да изглежда таблото ви за управление, ако не съдържа правилната информация, цялата ви упорита работа ще бъде напразна. Ето защо е важно да подготвите данни, преди да започнете да проектирате таблото си за управление. Така че, преди да започнете, отделете време да помислите за няколко фактора.

Първо, помислете за общата цел на таблото си за управление. Искате ли табло да представи някакъв вид резултати, може би цялостното представяне на вашия екип? Вашата цел е да обясните нещо или да напишете инструкции за определен проект? Или искате вашето табло за управление на Smartsheet да бъде място, където всеки може да намери необходимите ресурси за работата си?

След това вземете предвид аудиторията си. С други думи, помислете за хората, с които планирате да споделите таблото за управление. Тази аудитория може да се състои от колеги, ръководители или клиенти. Трябва да планирате как ще представяте данните си в съответствие с вашата аудитория.

За да подготвите данните за таблото си за управление, използвайте други функции на Smartsheet. Например, можете да използвате Обобщение на листа, за да организирате всичките си данни, както и да подчертаете най -важната информация. Докладите са друг начин за улавяне на всички жизненоважни части на всеки проект. И накрая, ако искате да създадете портфолио, Roll-Up Sheets са най-добрият начин. Нещо повече, тези видове листове също са подходящи за показатели на високо ниво.

Строителство и проектиране

След като сте подготвили всичките си данни и сте създали табло за управление, най -накрая е време да добавите всички важни компоненти - приспособленията. Има осем вида приспособления, които Smartsheet може да предложи: Заглавието, Богат текст, Метрика, Диаграма, Пряк път, Отчет, Изображение и Уеб съдържание.

Нека започнем със заглавието. Ето какво трябва да направите, за да започнете с таблото си за управление:

  1. Отворете таблото си за управление в Smartsheet.
  2. Отидете до иконата на молив в горния десен ъгъл на таблото си за управление.

  3. Кликнете върху иконата „+“ в дясната странична лента.

  4. Изберете „Заглавие“ от списъка с приспособления.

  5. Въведете заглавието на таблото си за управление.

  6. Щракнете някъде извън заглавието, за да го запазите.

Приспособлението за обогатен текст се използва за добавяне на описание, което улавя същността на вашето табло за управление. Добавяте го по същия начин, по който сте вмъкнали заглавието, и то ще бъде разположено директно под заглавието ви. Нещо повече, имате възможност да редактирате размера, шрифта и цвета на текста.

За по -сложни джаджи, като Metric и Report, трябва да качите файл или данни. Приспособлението Report ще ви позволи да представите цял отчет в минимизирана форма. Ето как се прави:

  1. Отворете таблото си за управление.
  2. Кликнете върху иконата на молив в горния десен ъгъл на екрана.

  3. Изберете иконата „+“ в дясната странична лента.

  4. Отидете на „Отчет“.

  5. Изберете „Добавяне на отчет“ в новия раздел.

  6. Изберете проекта, който искате да вмъкнете, и щракнете върху „OK“.

Ако искате да добавите джаджа Metric, стъпките са същите. Приспособлението Metric ви позволява да маркирате ключови точки на конкретен лист. Освен това всяка джаджа може да се персонализира, което означава, че можете да я поставите където искате на таблото за управление. Можете също да го преоразмерите, ако искате.

Ако искате да добавите връзка към таблото си за управление, тогава джаджата, която търсите, е пряк път. Това не само ви позволява да добавите URL към друг файл на Smartsheet, но можете да добавите и връзка към всичко, което искате. Освен това можете да качите файл от компютъра си.

Друга полезна функция е джаджата Image, която използвате за добавяне на всякакъв вид визуално съдържание. Можете да качите изображение от компютъра си, Google Диск, OneDrive, Box и Dropbox.

Тъй като искате всички джаджи да се поберат на таблото ви за управление, е добра идея да изчакате, докато не ги добавите, преди да започнете да ги преоразмерявате. Просто плъзнете ъглите на джаджата, за да я увеличите или намалите. Уверете се, че таблото ви за управление не е препълнено с твърде много информация. Друг начин да се уверите, че всичко изглежда организирано е да се придържате към подобни цветови схеми.

Бърз начин да добавите приспособление, подобно на вече създаденото от вас, е като кликнете върху иконата „+“. От този момент нататък отидете на опцията „Clone widget“. Можете да създадете толкова копия, колкото ви е необходимо.

Когато най -накрая приключите с таблото си за управление, е време да го споделите с колегите си. Следвай тези стъпки:

  1. Отидете на бутона „Споделяне“ в горния десен ъгъл на таблото за управление.
  2. Под полето „Поканете сътрудници“ добавете когото искате.
  3. Под „Разрешения“ изберете дали искате другите да могат да редактират таблото ви за управление.
  4. Въведете темата на таблото за управление.
  5. Ако искате, добавете съобщение. Тази част е по избор.
  6. Решете дали искате да уведомите хората, които сте добавили.
  7. Кликнете върху „Споделяне на таблото за управление“.
  8. Изберете „Затвори“. Ще получите връзка за покана, която можете да изпратите на членовете на вашия екип.

Друг вариант е да го публикувате. Изберете дали тя ще бъде достъпна за всички или дали ще се нуждаят от връзката за покана за достъп до таблото ви за управление.

Проектирайте най -добрите табла за управление в Smartsheet

Сега знаете как да създавате табла за управление в Smartsheet. Освен това знаете как да добавяте джаджи, да ги персонализирате и да споделяте таблото си за управление с вашия екип. След като се разберете, скоро ще научите, че можете да бъдете наистина креативни с всички шаблони на Smartsheet.

Създавали ли сте някога табло за управление в Smartsheet преди? Използвали ли сте някоя от джаджите, споменати в това ръководство? Кажете ни в секцията за коментари по -долу.